December

Sessiz bir şafak vakti, Yeonwoo, keskin mırıltısının sesini takip eden kaçak bir çocukla karşılaşır. Kendisinin yardımına sert tepki veren ve bilmediği bir nedenden dolayı tatlı bulduğu çocuğun onunla aynı sıkıntıları paylaştığını görür. İki yıl su gibi geçer ve o günkü karşılaşmaları tıpkı bir rüyaymışçasına, Yeonwoo ona yaklaşan hiçbir alfaya karşı ördüğü duvarlarını indirmez. Ancak, feromonunun ferahlatıcı odunsu kokusu, kurduğu duvarlarının arasından girer. Yeonwoo kendine engel bile olmadan o kokuyu takip eder ve çok güçlü bir alfa olan Kim Shin ile karşılaşır.